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HomeMy WebLinkAbout09-16-14 ph1 LOVR debt hearing PadillaPu b l i c H e a r i n g t o C o n s i d e r t h e Is s u a n c e o f U p t o $ 8 . 3 0 5 m i l l i o n i n Le a s e R e v e n u e B o n d s f o r t h e Co n s t r u c t i o n o f t h e L o s O s o s V a l l e y Ro a d ( L O V R ) I n t e r c h a n g e P r o j e c t Wa y n e P a d i l l a , F i n a n c e D i r e c t o r Pa t r i c i a E i c h a r , B o n d C o u n s e l Sa r a h H o l l e n b e c k , F i n a n c i a l A d v i s o r Th e P r o c e s s f o r D e b t I s s u a n c e  Th e C i t y C o u n c i l h o l d s a pu b l i c h e a r i n g t o c o n s i d e r th e r e q u e s t t o i s s u e n e w de b t  Th e P u b l i c F i n a n c i n g Au t h o r i t y w i l l a l s o c o n s i d e r th e r e q u e s t t o i s s u e t h e de b t  On c e t h e r e i s c o n c u r r e n c e , th e d e b t c a n b e i s s u e d Ci t y  Co u n c i l Pu b l i c    Fi n a n c i n g   Au t h o r i t y Ap p r o v e s  Is s u a n c e  of   de b t  an d   ag r e e s  to  le a s e   pr o p e r t y  an d   ma k e  de b t   pa y m e n t s Ap p r o v e s  Is s u a n c e  of   de b t  an d   ag r e e s  to  le a s e   pr o p e r t y  in   ex c h a n g e   fo r   de b t   pa y m e n t s Debt is Issued  Ho l d t h e p u b l i c h e a r i n g t o c o n s i d e r t h e n e e d f o r t h i s fi n a n c i n g  Ma k e o n e o r m o r e o f t h e r e q u i r e d f i n d i n g s i n ac c o r d a n c e w i t h G o v e r n m e n t C o d e S e c t i o n 6 5 8 6 . 5  Th a t t h e r e a r e e m p l o y m e n t b e n e f i t s f r o m u n d e r t a k i n g t h e p r o p o s e d pu b l i c c a p i t a l i m p r o v e m e n t s i n a t i m e l y f a s h i o n ; a n d  Th e p r o j e c t w i l l a l l o w a m o r e e f f i c i e n t d e l i v e r y o f l o c a l a g e n c y se r v i c e s t o r e s i d e n t i a l a n d c o m m e r c i a l d e v e l o p m e n t . Re c o m m e n d a t i o n s : Re c o m m e n d a t i o n s :  Af t e r c l o s i n g t h e p u b l i c h e a r i n g , c o n t i n u e t h e i t e m un t i l t h e C o u n c i l m e e t i n g r e c o n v e n e s a t 6 : 0 0 p m .  He a r t h e b u s i n e s s i t e m f o r t h e P u b l i c F i n a n c i n g Au t h o r i t y a n d a f t e r t a k i n g p u b l i c c o m m e n t a n d ad d r e s s i n g C o u n c i l m e m b e r q u e s t i o n s , c o n t i n u e th e i t e m u n t i l t h e C o u n c i l m e e t i n g r e c o n v e n e s a t 6: 0 0 p m .  At t h e 6 : 0 0 p m s e s s i o n , c o n s i d e r a n d a d o p t t h e re s o l u t i o n s m a k i n g t h e f i n d i n g s a n d a p p r o v i n g t h e is s u a n c e o f t h e d e b t a n d t h e r e l a t e d d o c u m e n t s Pr o j e c t D e s c r i p t i o n a n d F i n a n c i n g  LO V R a n d H i g h w a y 1 0 1 O v e r p a s s E x p a n s i o n Pr o j e c t  Ex p a n d o v e r p a s s f r o m 2 t o 4 l a n e s  Ad d b i k e l a n e s o v e r t h e h i g h w a y  Im p r o v e B o b J o n e s T r a i l b i k e t r a i l a c c e s s  Pr o j e c t F u n d i n g  St a t e G r a n t $ 1 6 . 0 m i l l i o n  Le a s e R e v e n u e B o n d s $ 7 . 5 m i l l i o n  Bo n d F i n a n c i n g T e r m s  Fi x e d i n t e r e s t r a t e  30 - y e a r d e b t  Le a s e r e v e n u e b o n d s Le a s e R e v e n u e B o n d S t r u c t u r e  Bo n d i s s u a n c e t i e d t o a l e a s e b a c k a g r e e m e n t b e t w e e n th e C i t y a n d t h e P u b l i c F i n a n c i n g A u t h o r i t y u s i n g a C i t y bu i l d i n g a s s e c u r i t y  St r u c t u r e s m u s t h a v e a v a l u e e q u a l t o t h e a m o u n t o f t h e de b t ( $ 8 . 3 0 5 m i l l i o n )  Ot h e r s t r u c t u r e s h a v e b e e n u s e d a s c o l l a t e r a l f o r e x i s t i n g d e b t s a n d ca n ’ t b e o b l i g a t e d f o r t h i s t r a n s a c t i o n  Ap p r a i s a l s h a v e d e t e r m i n e d t h a t t h e p a r k i n g s t r u c t u r e a t 8 4 2 P a l m ha s e n o u g h v a l u e t o s e c u r e t h i s d e b t  En o u g h v a l u e i s l e f t a f t e r t h i s t r a n s a c t i o n t h a t t h e C i t y c a n i s s u e t h e Pa l m / N i p o m o b o n d s w h e n n e e d e d Bo n d S i z i n g  Pa r a m o u n t i s t h e t o t a l a m o u n t o f t h e b o n d s i s s u e d an d i s c o m p r i s e d o f v a r i o u s e l e m e n t s  Fo r t h i s t r a n s a c t i o n t h e e s t i m a t e s a r e :  Pr o j e c t F u n d s $ 7 , 5 0 2 , 5 5 0  Co s t o f I s s u a n c e $ 2 0 0 , 0 0 0  Un d e r w r i t e r ’ s D i s c o u n t $ $ 8 3 , 0 5 0  De b t S e r v i c e R e s e r v e $ 5 1 9 , 4 0 0  To t a l $ 8 , 3 0 5 , 0 0 0  Ac t u a l p a r a m o u n t w i l l n o t b e k n o w n u n t i l t h e b o n d s ar e s o l d , h o w e v e r t h e t o t a l p a r w i l l n o t e x c e e d $ 8 . 3 0 5 mi l l i o n  Bo n d s w i l l b e s o l d t h r o u g h c o m p e t i t i v e b i d d i n g pr o c e s s  Ba s e d o n t h e n a t u r e o f t h e p r o j e c t , t h e C o u n c i l i s ab l e t o f i n d t h a t t h e p r o j e c t a c c o m p l i s h e s t h e fo l l o w i n g :  Pr o v i d e s e m p l o y m e n t b e n e f i t s f r o m u n d e r t a k i n g t h e pr o p o s e d p u b l i c c a p i t a l i m p r o v e m e n t s i n a t i m e l y fa s h i o n ; a n d  Al l o w s a m o r e e f f i c i e n t d e l i v e r y o f l o c a l a g e n c y se r v i c e s t o r e s i d e n t i a l a n d c o m m e r c i a l d e v e l o p m e n t  Th i s m e e t s t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e G o v e r n m e n t Co d e Fi n d i n g s Re s o l u t i o n  Th e r e s o l u t i o n p r o v i d e d w i t h t h i s i t e m a l l o w s f o r :  Th e f i n d i n g t h a t t h e p r o j e c t m e e t s o n e o r m o r e o f t h e r e q u i r e m e n t s o f GC 6 5 8 6 . 5  Th e i s s u a n c e o f u p t o $ 8 . 3 0 5 M p a r v a l u e l e a s e r e v e n u e b o n d s  Th e p r o v i s i o n o f d o c u m e n t s r e l a t e d t o t h e d e b t , i n c l u d i n g a Pr e l i m i n a r y O f f i c i a l S t a t e m e n t  St a f f a n d a d v i s o r s t o t a k e t h e n e c e s s a r y s t e p s t o i s s u e t h e d e b t a n d co m p l e t e t h e t r a n s a c t i o n Qu e s t i o n s ? Op e n t h e P u b l i c H e a r i n g Re c o m m e n d a t i o n s :  Ma k e t h e f i n d i n g s s h o w n b e l o w i n a c c o r d a n c e w i t h Go v e r n m e n t C o d e S e c t i o n 6 5 8 6 . 5  Th a t t h e r e a r e e m p l o y m e n t b e n e f i t s f r o m u n d e r t a k i n g th e p r o p o s e d p u b l i c c a p i t a l i m p r o v e m e n t s i n a t i m e l y fa s h i o n ; a n d  Th e p r o j e c t w i l l a l l o w a m o r e e f f i c i e n t d e l i v e r y o f l o c a l ag e n c y s e r v i c e s t o r e s i d e n t i a l a n d c o m m e r c i a l de v e l o p m e n t .  Ad o p t t h e r e s o l u t i o n m a k i n g t h e f i n d i n g s a n d a p p r o v i n g th e i s s u a n c e o f t h e d e b t a n d t h e r e l a t e d d o c u m e n t s Ne x t S t e p s  Pu b l i c F i n a n c i n g A u t h o r i t y w i l l c o n s i d e r a r e s o l u t i o n ap p r o v i n g t h e d e b t i s s u a n c e a n d r e l e a s e o f d o c u m e n t s re l a t e d t o t h a t d e b t  Wi t h f i n a n c i n g i n p l a c e , C o u n c i l w i l l c o n s i d e r w h e t h e r t o aw a r d t h e c o n s t r u c t i o n b i d  If a p p r o v e d , s t a f f a n d a d v i s o r s w i l l e x e c u t e t h e r e q u i r e d ac t i o n s n e e d e d t o i s s u e t h e d e b t a n d c l o s e t h e t r a n s a c t i o n wi t h i n t h e l i m i t s s e t b y t h e r e s o l u t i o n  Co n s t r u c t i o n p r o c e e d s w i l l b e d e p o s i t e d i n t o t h e C i t y ’ s ac c o u n t a n d u s e d f o r t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e p r o j e c t